Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье, недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ.
Игорь Соколовский обосновался в Сочи, и у него есть всё, что нужно для счастья: умница-дочка и верные друзья. Но один из друзей отправляется в Дубай — мекку для тех, кто хочет моментально разбогатеть. У него есть надёжный план, который быстро проваливается, и теперь друга нужно спасать. Так Мажор и его друзья оказываются посреди аферы международных мошенников.
Четырнадцатилетний Егор, переехав с мамой из Санкт-Петербурга в Калининград, начинает новую жизнь: другое учебное заведение — Калининградское Нахимовское училище, новые знакомства, новые друзья, новые обстоятельства и заботы. Он сходу решает завоевать авторитет и представляется родным братом легендарных нахимовцев Логиновых. И план поначалу работает — популярность позволяет ему стать звездой класса. Также Егору предстоит признаться в обмане, проявить мужество и вступить в опасную схватку с террористами в Калининградском заливе — чтобы по-настоящему заслужить уважение друзей и гордое звание нахимовца.
В конце 70-х популярность экранного ансамбля «Васильки» стремительно растёт. Студентка журфака Лена знакомится с группой и влюбляется в лидера Юрия Василькова. Но внезапно «Васильки» исчезают со сцены. Спустя сорок пять лет дочки Лены и внук Рома отправляются в путешествие на поиски пропавших музыкантов, чтобы собрать «Васильки» на телеконцерте 31 декабря и таким образом исполнить единственное условие в завещании Лены.
